[공모주 청약 일정] 미투젠(ME2ZEN) IPO 8/5 ~ 6 @미래에셋대우

※ 본 글은 투자를 권고하는 내용이 아님을 밝힙니다. 개인적으로 알아본 내용들과 사견을 써내려간 글이니 참고 부탁드립니다.

 

꽤 관심을 끄는 공모주 기업이 드디어 다음주로 다가 왔습니다. 바로 미투젠(ME2ZEN)입니다. 업계에서 많은 관계자들이 공모희망가가 저평가 되어있다고 분석했고, 글로벌 시장에도 크게 진출해 있는 게임관련 업종이라 언택트 수혜주로서의 기대도 큽니다.

미투젠 로고

미투젠은 이미 작년 말 한차례 코스닥 상장을 시도하며 수요예측을 진행 하였으나, 당시 공모 희망가가 25,000~29,400원으로 다소 높다는 평가 등에 의해 흥행에 실패하여 투자심리가 위축되었다고 보고 연기한 바 있으며, 이번에는 작년 대비 실적도 개선 되었고, 게임관련주라 언택트 수혜주로써 기업가치가 더 상승한 상태임에도 공모 희망가를 21,000~27,000원으로 낮게 책정해서 확실하게 상장을 성공적으로 마무리 하려는 뜻으로 풀이되고 있다고 합니다.

 

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미투젠 기업 간단요약

출처 : 미투젠(ME2ZEN) 홈페이지

http://www.me2zen.co.kr/

미투젠

 

※ 미투젠 서비스 중인 모바일 게임들

※ 미투젠 대표작 <CLASSIC VEGAS SLOT>

 

출처 : 미투젠 유튜브

 

출처 : 미투젠 유튜브

 

 

IPO 공모 정보

 

주식종류 : 공모주

종목명 : 미투젠 (950190)

시장구분 : 코스닥

총공모주식수 : 3,199,200 주 (기관 : 2,559,360주 - 80%, 일반 : 639,840주 - 20%)

희망공모가액 : 21,000~27,000원 (기존 공고 8,400원에서 7/23 최종확정으로 변경됨)

공모청약일정 : 8/5(수) ~ 6(목)

배정공고일 : 2020.08.07 (금)

환불일 : 2020.08.07 (금)

상장예정일 : 2020.08.18 (화)

주간사 : 미래에셋대우

 

미투젠 재무정보

출처 : 미투젠 IR 자료

 

2015년 274억원이던 매출이 지난해 1027억원으로 올라, 4년 평균 매출증가율이 39%에 달하며 지난해 순이익은 365억원으로 순이익률이 35.6%에 이릅니다. 매출/이익의 성장세가 뚜렷 하다고 보고 있습니다.

 

PER 산정 시에도 최근 주가가 폭등한 엔씨소프트, 넷마블 등의 업체는 집계 시 제외해서 평균치를 낮추어, IPO 밸류는 5539억원, 주당평가액은 3만9988원이 돼었는데 여기에 32.48~47.48%에 달하는 폭탄 할인율까지 적용해 공모가 밴드를 2만1000원~2만7000원으로 낮추어 잡은 것이 공모가가 상당히 낮게 책정되었다고 보는 근거입니다.

 

배당금도 상장 후 연이익의 40~50% 를 주주들에게 배당한다고 하여, 국내 게임사 중 가장 높은 배당성향이라고 합니다. 기존에 국내 게임사에서는 배당자체를 하는 곳이 몇 곳 되지 않았는데, 가장 높은 배당을 자랑하던 엔씨소프트도 30% 정도라고 하네요. 미투젠은 이미 상장 전부터 주주들에게 배당을 높게 쳐주기로 유명했다고 합니다.

 

상장 후 주가상승을 짓누르는 오버행 우려도, 구주주 대다수가 지분 락업에 동참해 차단되어 걱정없다고 하네요.

 

참고 : 더벨 

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202007281806149400103581&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time

미투젠, 상장 후 연이익 40~50% 배당한다

 

미투젠 IR자료 간단히 살펴보기

 

IR자료는 미투젠 홈페이지에서 누구나 조회가 가능합니다. 간단히 살펴본 사업내용과 현황으로는, 미투젠의 출시작 게임들이 모두 꾸준한 사용자 증가와 매출 증대로 이어지고 있고 특히나 동종업계 내 비교 시 월등히 높은 영업이익률이 돋보입니다. 기존에도 꾸준한 성장세를 보이고 있었지만 코로나19 이후 언택트가 주목받고 있는 시점에서 더욱 매력적인 기업이라 볼 수 있겠습니다. 

 

출처 : 미투젠 IR자료

 

지극히 개인적인 의견

 

언론에서도 계속해서 다뤄지고 있는 내용처럼, IR자료를 봐도 상당히 매력적으로 다가오는 기업입니다. 이미 주가가 폭등한 쟁쟁한 게임 업체들에 비해 결코 뒤떨어지지 않는 많은 장점들을 가진 업체에다가, 공모가도 상당히 저렴해 보이며 오버행 우려 차단, 배당 비율도 연이익 40~50% 에 달하니 .. 과연 공모당일 얼마나 많은 수요가 몰릴지 기대가 됩니다.

 

공모주 청약 방법 (모바일)

 

https://moonwithoutstars.tistory.com/10

모바일 공모주 청약 방법 정리